Odoo للخدمات المهنية وإدارة علاقات العملاء والمشاريع

أربط وحدتي إدارة علاقات العملاء (CRM) والمشاريع في Odoo، فتبقى التكلفة التي سعّرتها وإثبات العمل الذي سلّمته مرتبطين بالمهمة نفسها حتى صدور الفاتورة.

التحدّي

بإعداداتها الافتراضية، تتابع وحدة إدارة علاقات العملاء في Odoo العميل المحتمل حتى مرحلة عرض السعر، لكنها لا تعرف ما تكلّفه المهمة فعلاً عند تنفيذها، ولا من يحق له الاطلاع عليها، ولا ما يثبت أن العمل قد أُنجز. وينتهي الأمر بشركات الخدمات المهنية والشركات القائمة على المشاريع إلى احتساب تكلفة المهام في جداول البيانات، وملاحقة سندات التسليم الورقية قبل أن تتمكن من إصدار الفاتورة، وفتح جميع الصفقات أمام كل مندوب مبيعات لأن أحداً لم يضبط قواعد الوصول. والنتيجة هامش ربح لا يظهر إلا بعد إغلاق المهمة، وتهيئة لإدارة العملاء والمشاريع تبدو فعّالة في الظاهر دون أن تسيّر أعمال الشركة فعلاً.

ما أبنيه في Odoo لهذا القطاع

وهكذا يبدو هذا الترابط بعد تهيئته فعلاً: ستة مكوّنات صُمّمت لتعمل معاً، لا إضافات منفصلة يُركَّب كل منها على حدة:

تطبيقات Odoo المستخدمة

يقوم هذا الحل على مجموعة محدّدة من تطبيقات Odoo تعمل معاً، لا على وحدة واحدة مُلحقة بالنظام:

لماذا العمل معي

أنا محمد سلمان علي خان، استشاري Odoo تقني ووظيفي مقيم في دبي ورئيس المشاريع في Techbot Information Technology LLC، أحد شركاء Odoo في الإمارات. وعلى امتداد خبرة تتجاوز 10 سنوات وأكثر من 100 عملية تطبيق، بنيت هذا النوع من الترابط بين إدارة علاقات العملاء والمشاريع والمحاسبة بأدوات Odoo نفسها، أي قواعد السجلات والمحاسبة التحليلية وحقول Studio والأنشطة، لا بشيفرات إضافية تتعطّل عند أول ترقية. وأنا معتمد من Odoo على الإصدارات التالية:

أدلّة ذات صلة

دليلان يكمّلان هذه الصفحة، إن كنت ما زلت في مرحلة تحديد نطاق المشروع الأوسع: